Return 11,73% Setahun di Reksa Dana Saham Sucorinvest Equity Fund

Return 11,73% Setahun di Reksa Dana Saham Sucorinvest Equity Fund

Update: 05 Desember 2021 

Reksa dana saham Sucorinvest Equity Fund berhasil memberikan return sebesar 11,73% dalam 1 tahun. Reksa dana ini memiliki kinerja yang rata-rata lebih unggul dari benchmark-nya dan indeks reksa dana saham.

 

Profil RDS Sucorinvest Equity Fund

Berikut ini penjelasan mengenai Sucorinvest Equity Fund.

Nama produk

Sucorinvest Equity Fund (SEF)

Bloomberg: SUCOREQ:IJ

ISIN code: IDN000136603

Jenis reksa dana

Reksa Dana Saham (Equity Fund)

Tanggal peluncuran 08 Mei 2012
Asset management PT. Sucor Asset Management Terdahulu: PT Gani Aset Manajemen
Bank kustodian

Bank HSBC Indonesia The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation

Dana kelolaan Rp 1,92 triliun
Minimal pembelian awal Rp 100.000
Pembelian selanjutnya Rp 100.000
Minimal penjualan kembali Rp 100.000
Year to date low to high

14 Juli 2021: Rp 2.089,97 per unit

25 November 2021: Rp 2.550,9 per unit

Unit penyertaan yang ditawarkan

10.000.000.000 (sepuluh miliar unit penyertaan)

 

Profil Asset Management dan Bank Kustodian

Berikut ini penjelasan perusahaan asset management dan bank kustodian.

 

Sucorinvest Asset Management

Sucor Asset Management berdiri sejak 1997, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan izin dari BAPEPAM & LK No.Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999.

Sucor Asset Management ini mengelola sejumlah reksa dana yang memenangkan banyak penghargaan baik di dalam maupun luar negeri.

Penghargaan terakhir diterima awal Januari 2020 sebagai Best Asset Management Company South East Asia dari Global Banking & Finance Review.

sucorasset 1

Didukung tim yang berpengalaman, kinerja reksa dana yang baik dan konsisten telah mendorong perusahaan bertumbuh pesat. Per akhir Oktober 2021, Sucor Asset Management membukukan dana kelolaan lebih dari Rp 23,494 triliun.

Berdasarkan data ipotfund.com (per tanggal 05 Desember 2021) Sucorinvest Asset Management termasuk dalam 10 besar manajer investasi di Indonesia dengan total dana kelolaan Rp 23,073 triliun.

Sucor Asset Management dikelola oleh Presiden Direktur Jemmy Paul Wawointana dan Direktur Operasional Yenny Siahaan.

 

Bank Kustodian PT HSBC Indonesia

hsbc

PT Bank HSBC Indonesia telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group.

Bank HSBC Indonesia telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017 dan oleh karenanya HSBC terdaftar dan diawasi oleh OJK.

PT Bank HSBC Indonesia saat ini merupakan salah satu bank Kustodian terbesar di Indonesia.

[Baca Juga: Mengenal Reksa Dana Saham, Investasi dengan Return Tinggi]

 

Kinerja RDS: Sucorinvest Equity Fund

Analisis yang kami lakukan dengan cara membandingkan return dengan risikonya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai cara memilih manajer investasi yang baik, Anda bisa tonton video berikut ini.

 

Anda juga bisa mengetahui informasi lain mengenai reksa dana dalam audiobook berikut ini. Klik gambarnya dan dengarkan sekarang!

banner -mudah cara memilih reksa dana yang tepat

 

 

Analisis Return

Data di-update pada tanggal 05 Desember 2021

NAV Sucorinvest Equity Fund

NAV Sucorinvest Equity Fund.
Sumber: IPOTFund tanggal 05 Desember 2021

 

Berikut ini analisis return dan risiko produk Sucorinvest Equity Fund.

NAV/Unit Rp 2.470,60 per unit
AUM Rp 1,92 triliun
Hi – Lo 83%

 

Return Sucorinvest Equity Fund

1 Hari 3 Hari 1 Bulan

Sejak awal tahun Year to date (YTD)

-0,03% 1,09% 1,10% 6,89%

 

1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
11,73% 23,86% 61,99%

  

Dana kelolaan Sucorinvest Equity Fund sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp 1,98 triliun ke Rp1,16 triliun pada Desember 2019 ke Maret 2020.

Namun, AUM (Asset Under Management)-nya mengalami kenaikan secara perlahan mulai dari Maret 2020 ke atas. Sekarang total dana kelolaannya telah mencapai Rp 1,92 triliun.

AUM Sucorinvest Equity Fund

AUM Sucorinvest Equity Fund.
Sumber: IPOTFund tanggal 05 Desember 2021

 

Analisis Risiko

Beberapa pendekatan analisis risiko Sucorinvest Equity Fund.

  • Trend sharpe ratio sedang mengalami penurunan namun nilai sharpe ratio-nya masih positif, berarti dalam jangka pendek RDS Sucorinvest Equity Fund masih memungkinkan untuk memberikan keuntungan.
  • Hi-Lo 83%, artinya sekarang ini harga Sucorinvest Equity Fund sempat mengalami penurunan dan sedang tidak berada di harga tertingginya.
  • Ddown dalam 1 tahun 15,66%, artinya terjadi penurunan harga NAV/unit sebesar 15,66% dari titik tertinggi ke titik terendah dalam 1 tahun terakhir.

[Baca Juga: Peluang Investasi Jangka Panjang di Sucorinvest Sharia Equity Fund]

 

Penilaian Eksternal

Sucorinvest Equity Fund mendapatkan beberapa penilaian eksternal.

Bareksa (memberikan nilai 4,5 dari 5)

bintang bareksa 4,5

 

 

Pasardana (memberikan nilai 5 dari 5)

bintang 5

 

 

 

Berita Terkait RDS Sucorinvest Equity Fund

RDS Sucorinvest Equity Fund memiliki ketentuan bahwa minimum 60% dari keseluruhan efek ekuitas pada reksa dana ini diinvestasikan pada saham-saham LQ-45 yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar dan tingkat likuiditas yang tinggi.

Beberapa saham LQ45 yang diinvestasikan adalah Astra Internasional Tbk (ASII), Bukit Asam Tbk (PTBA), Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan saham-saham lainnya.

[Baca Juga: Analisis Reksa Dana Saham Danareksa Mawar Fokus 10]

 

Cara Penggunaan

Dilihat dari strategi, kinerja RDS Sucorinvest Equity Fund memiliki kinerja yang baik dalam jangka waktu yang relatif singkat ataupun panjang.

Jika dibandingkan dengan benchmarknya (Indeks Harga Saham Gabungan/ IHSG) maka kinerja RDS Sucorinvest Equity Fund ini rata-rata lebih unggul di berbagai jangka waktu.

Namun, pada jangka waktu YTD (Year to Date) kinerja reksa dana ini masih di bawah benchmark-nya.

Kinerja Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund 01

Kinerja Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund 02

Kinerja Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund
Sumber: Fund Fact Sheet bulan Oktober 2021

 

Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks reksa dana saham (equity fund index), RDS Sucoinvest Equity Fund ini selalu lebih unggul di berbagai jangka waktu. Hal ini berarti reksa dana saham ini dapat mencatatkan imbal hasil yang baik dengan konsisten.

Indeks Reksa Dana Saham

Indeks Reksa Dana Saham.
Sumber: Bareksa tanggal 05 Desember 2021

 

Perbandingan return

Periode Sucorinvest Equity Fund Indeks Reksa Dana Saham  Selisih
1 hari -0,03% -0,38% 0,35%
1 bulan 1,10% -0,53% 1,63%
1 tahun 11,73% 3,44% 8,29%
3 tahun 23,86% -19,17% 43,03%
5 tahun 61,99% -17,02% 79,01%

 

Cara Pembelian

Anda dapat melakukan pembelian reksa dana saham Sucoinvest Equity Fund di bank dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) online.

Anda juga dapat membeli reksa dana saham ini di Aplikasi Finansialku. Untuk informasi lebih lanjut silakan download Aplikasi Finansialku.

Download Aplikasi Finansialku Sekarang!!

Download Aplikasi Finansialku

 

Manfaatkan kode voucher WEBTAHUNAN untuk dapatkan potongan Rp 50 ribu berlangganan aplikasi Finansialku premium tahunan untuk penggunaan aplikasi lebih maksimal.

Aplikasi Finansialku bisa membantu Anda berkonsultasi dengan Certified Financial Planner mengenai keuangan Anda, termasuk membantu dalam menentukan investasi seperti apa yang bisa menjadi pilihan sesuai dengan kondisi keuangan Anda.

Anda juga bisa booking konsultasi langsung melalui whatsapp Finansialku untuk konsultasi secara tatap muka/online.

 

Nah Sobat Finansialku, itulah analisis reksa dana saham Sucorinvest Equity Fund yang mendapat kinerja baik di berbagai waktu. Tertarik untuk memilikinya?

Bagikan pula informasi ini pada rekan-rekan investor lainnya. Terima kasih.

 

Editor: Ratna SH

Link terkait:

  • Sucorinvestam.com – https://bit.ly/3dBfDua, https://bit.ly/3lQLGdV
  • Bareksa.com – https://bit.ly/3j0lPiq
  • Indopremier.com – https://bit.ly/3lBP10R, https://bit.ly/2YFpn2a
  • Pasardana.com – https://bit.ly/3y7A4It

dilema besar